销售单用于销售货品给客户及和客户的应收款、出库单、收款单、预收核销单的管理,包括销售日期、业务员、部门、客户信息、出库仓库、收款信息、备注、附件及销售货品明细等信息。销售单审核后会生成对客户的应收款,如果本次现收有现收的,还会产生应收款单。
注意:销售单审核后是否出库减少库存,取决于【系统设置】“销售单审核后”的设置。
需要注意:待审核表示单据未生效,不会产生应收款和出库单。
新建:打开销售开单窗口。
修改:待审核的单据还可以进行修改,点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除:只能删除待审核的。
审核:使单据生效,产生应收款。
反审核:使单据不生效,当被引用时无法反审核。
刷新:重新加载页面数据,当打开多个功能窗口时,不同窗口之间切换,如果要显示最新数据,需要点“刷新”显示。新打开窗口或提示信息跳到窗口时,会自动刷新。
点击上图中【新建】按钮,打开下图【销售出库】窗口。
按钮说明
保存并审核:保存单据并让单据生效。
保存:只保存单据,不生效,此时类似一个草稿。
反审核:使单据从已生效改为不生效,只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除:把待审核的单据删除掉,只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空:把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回:关闭当前窗口。
界面配置:打开界面布局配置窗口。
打印:打开已保存单据的打印窗口。
选择货品:批量选择货品。
导入明细:通过Excel导入货品。
引用单据:可以引用销售报价单或销售订单。
合并相同货品:对相同的货品多次选择时,只累加数量,注意先勾选再添加货品时才会生效。